Дайджест / Фармацевтический рынок » Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляров

Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровСпециалисты аналитической компании «IQVIA Institute for Human Data Science» прогнозируют замедление темпов роста глобального фармацевтического рынка в ближайшие 5 лет. Причем такая картина ожидается как на развитых, так и развивающихся фармрынках. Какие факторы выступят драйверами, а какие, наоборот, будут обусловливать сдерживание увеличения расходов на лекарственные средства в разрезе тех или иных рынков? Ответы на эти вопросы в обзоре, посвященном развитию мирового рынка препаратов на 2019–2023 г., по материалам доклада «The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023» аналитической компании «IQVIA Institute for Human Data Science».


По итогам 2018 г. мировой объем расходов на лекарственные средства составил 1,2 трлн дол. США. А к 2023 г. этот показатель может достичь 1,5 трлн дол.


Среднегодовые темпы прироста (compound annual growth rates — CAGR) глобального фармрынка в течение прогнозируемого периода, как ожидается, составят 3–6% (рис. 1). Для сравнения, CAGR за предыдущие 5 лет (2016–2018 гг.) находился на уровне 6,3%.

 

Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровРис. 1. Мировые расходы на лекарственные средства в 2018 г. и прогноз до 2023 г.


Ключевыми драйверами роста глобального фармрынка остаются США, а также группа быстроразвивающихся фармрынков (pharmerging markets — сюда относятся страны с уровнем дохода на душу населения ниже 30 тыс. дол. и совокупным ростом объема фармрынка за 5 лет более 1 млрд дол.) (рис. 2).


Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровРис. 2. Распределение расходов на лекарственные средства в разрезе ключевых фармрынков по итогам 2018 г. и прогноз на 2023 г. с указанием CAGR.**EU5— Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания.


В США объем расходов на лекарственные средства (без учета скидок) в течение прогнозируемого периода будет увеличиваться в среднем на 4–7% ежегодно и к 2023 г. может составить 625–655 млрд дол. (см. рис. 2). В то же время темпы прироста чистого годового дохода производителей будут еще более сдержанными (на уровне 3–6%), что обусловлено замедлением темпов роста цен, как фактурных, так и чистых (с учетом скидок от производителя) (рис. 3).


Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровРис. 3. Темпы прироста цен (с учетом и без учета скидок от производителей) на защищенные патентом бренды в США по итогам 2014–2018 гг. и прогноз на 2019–2023 гг.


К факторам, сдерживающим рост рынка, стоит также отнести истечение сроков патентной защиты некоторых оригинальных препаратов и появление новых генериков. А значительное увеличение количества лончей новых препаратов — к основным драйверам роста.


Следует отметить, что в предыдущие годы большую обеспокоенность регуляторных органов и общественности США вызывали цены на инновационные препараты (заявленные в момент выведения на рынок), особенно учитывая сдвиг в разработках в сторону таких направлений, как орфанные, онкологические заболевания.


Так, медианная ежегодная стоимость лечения некоторыми такими препаратами повысилась до десятков или сотен тысяч долларов. Ряд компаний взяли на себя обязательства по сдерживанию роста цен. В течение прогнозируемого периода сдерживающими факторами в плане ценообразования на новые препараты будут выступать такие факторы, как:

ценовая конкуренция между инновационными брендами;


проведение независимого обзора цен такими органами, как, например, Институт клинико-экономической экспертизы (Institute for Clinical and Economic Review — ICER);


слабая вероятность того, что в следующие 5 лет состоится прорыв в инновациях такого же уровня, как недавний лонч препаратов для CAR-T-клеточной терапии, ингибиторов иммунных контрольных точек и т.п.


Меры по сдерживанию роста расходов на препараты в странах — членах ЕС дают свои плоды. В целом для топ-5 крупнейших фармрынков ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания) прогнозируется замедление среднегодовых темпов прироста до 1–4% в период 2019–2023 гг. (для сравнения, за предыдущие 5 лет показатель CAGR составил 4,7%) (см. рис. 2).


Наиболее низкими темпами прироста среди развитых фармрынков характеризуется Япония. Это может быть обусловлено в том числе тем, что расходы на лекарственные средства здесь тщательно контролируются министерством здравоохранения и социального обеспечения труда (Ministry of Labour Health and Welfare). Каждые 2 года цены пересматриваются.


Как ожидается, показатель CAGR в 2019–2023 гг. замедлится до –3–0% (см. рис. 2). Частично это может быть связано с негативными прогнозами динамики курса валют, а также повышением конкуренции со стороны генериков и расширением применения небрендированных генериков. Бóльшая экономия за счет применения генериков, как ожидается, позволит перераспределить расходы в пользу препаратов для лечения хронических или редких заболеваний, которое является дорогостоящим (specialty medicines), без существенного влияния на бюджет. По прогнозам, доля этой группы препаратов в общей структуре расходов на лекарственные средства в Японии за 2019–2023 гг. может увеличиться с 30 до 41%.


Сдвиг в расходах в сторону specialty medicines, а также старение населения, как ожидается, выступят основными факторами, способствующими росту фармрынка Японии. Несмотря на сокращение общего количества населения, высокий уровень потребления препаратов в расчете на душу населения среди пациентов старшего возраста смягчает сдерживающее влия­ние возрастающей конкуренции со стороны генериков и изменения курса валют.


Для группы быстроразвивающихся фармрынков в течение прогнозируемого периода ожидается замедление CAGR до 5–8% (см. рис. 2). Для сравнения этот показатель за предыдущие 5 лет составил 9,3%. Такой прогноз аналитиков связан в том числе с ожиданиями, что вклад таких факторов, как рост экономики и расширение доступа населения к услугам здравоохранения, будет не таким значимым, как в период 2014–2018 гг.


В течение прогнозируемого периода росту pharmerging markets будут способствовать увеличение потребления препаратов на душу населения, а в некоторых странах — увеличение потребления инновационных лекарственных средств.


Наиболее высокий CAGR продемонстрируют Турция, Египет и Пакистан.


Крупнейшим рынком в группе pharmerging markets (и вторым в мире после США) является Китай. По итогам 2018 г., расходы на лекарственные средства в этой стране достигли 137 млрд дол. А к 2023 г. объем китайского фармрынка может достичь 140–170 млрд дол.


Темпы прироста фармрынка Китая также замедляются, причем весьма существенно. Так, согласно прогнозам CAGR в течение 2019–2023 гг. этот показатель составит 3–6%. Для сравнения, в период 2008–2013 гг. среднегодовые темпы прироста находились на уровне 19%.


Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия значительное влияние на развитие рынка оказывали государственные реформы, направленные на расширение доступа населения как в городах, так и сельской местности, к медицинскому страхованию, модернизацию больниц и учреждений первичной медико-санитарной помощи. Теперь усилия государства сдвигаются в сторону оптимизации расходов и борьбы с коррупцией.


В 2017 г. в Китае был обновлен перечень возмещаемых государством лекарственных средств (National Reimbursement Drug List), который до этого не обновлялся 8 лет. Аналитики прогнозируют увеличение потребления новых препаратов из обновленного списка, в то время как увеличение потребления небрендированных генериков и неоригинальных брендов локального производства, как ожидается, будет менее активным.


Количество R&D-проектов в мире стремительно увеличивается, причем число успешных бьет предыду­щие рекорды. В результате в течение следующих 5 лет ожидается лонч еще большего количества новых препаратов, чем было зафиксировано в предыдущие годы (рис. 4). Так, согласно прогнозам ежегодно на рынок будет выводиться в среднем 54 новые активные субстанции (new active substance — NAS). При этом 2/3 лончей составит категория specialty medicines.


Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровРис. 4. Среднее количество лончей препаратов на мировом рынке в разные периоды с прогнозом на 2019–2023 гг.


Ожидается, что к 2023 г. объем расходов на препараты для лечения хронических или редких заболеваний, которые являются дорогостоя­щими, на развитых рынках (США, Япония, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Канада) может достичь 475–505 млрд дол.


Прогноз структуры расходов на specialty medicines в разрезе терапевтических групп представлен нарис. 5.


Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляровРис. 5. Прогноз на 2023 г. структуры расходов на препараты для лечения хронических или редких заболеваний, которое является дорогостоящим (specialty medicines), на развитых рынках (США, Япония, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Канада)в разрезе терапевтических групп в денежном выражении


Ожидается, что к 2023 г. 18 из нынешних топ-20 самых продаваемых брендов лекарственных средств столкнутся с конкуренцией со стороны генериков и биосимиляров.


Через 5 лет уровень конкуренции со стороны биосимиляров на рынке биологических препаратов будет почти в 3 раза выше, чем сейчас. Причем на европейские рынки, где этот сегмент более зрелый, конкуренция со стороны биосимиляров повлияет раньше и более значимо.


В 2018 г. положительную рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — ЕМА) получил биосимиляр адалимумаба (оригинатор — Humira), а в 2023 г. биосимиляр адалимумаба может появиться и на рынке США, что, по мнению аналитиков, станет самым большим «событием» на рынке биосимиляров в ближайшие 5 лет.


Источник: Аптека

 


скачать dle 11.0фильмы бесплатно



Похожие материалы

  • Мировые расходы на препараты к 2023 году могут превысить 1,5 трлн долларов
  • Мировой рынок рецептурных препаратов: прогноз до 2024 г.
  • Рынок биосимиляров в ближайшие пять лет будет расти более чем на 30% ежегодно
  • Мировой рынок препаратов для лечения дерматологических заболеваний будет расти более чем на 9% в год
  • Рынок обезболивающих препаратов ожидает рост в ближайшие годы
  • Объем рынка препаратов для лечения множественной миеломы к 2023 году может достигнуть 22,4 млрд долларов
  • Объем продаж препаратов для лечения глаукомы к 2023 году составит порядка 3 млрд долларов
  • Аналитики прогнозируют увеличение объема рынка препаратов для снижения уровня ЛПНП к 2023 году в два раза
  • К 2023 году мировой рынок препаратов для лечения болезни Альцгеймера достигнет 13,3 млрд долларов США
  • Эксперты прогнозируют четырехкратный рост мирового рынка препаратов для лечения меланомы к 2023 году
  • По прогнозам экспертов, объем рынка препаратов для лечения сахарного диабета первого типа к 2023 году может увеличиться практически вдвое
  • Аналитики прогнозируют рост мирового рынка биосимиляров
  • К 2018 г. объем мирового рынка препаратов для лечения ревматоидного артрита достигнет 52,1 млрд дол. США
  • Эксперты прогнозируют рост рынка антитромботических препаратов
  • Тенденции развития мирового фармацевтического рынка до 2015 года
  • Комментарии к статье: Прогноз на ближайшие 5 лет: рост конкуренции со стороны генериков и биосимиляров (0)
    Информация
    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.