ДЛО РФ: итоги 2011 г.
Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам трех месяцев 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 32,792 млрд. руб. (1,124 млрд. долл.) в контрактных ценах. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 19% в рублях и 21% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях тоже увеличился (+15)% и составил 33,476 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 33,59 долл. в контрактных ценах (в 2010г. – 31,83 долл.).

По итогам трех месяцев 2011г. в состав лидирующей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошли три новые компании (табл.1). Ими стали американская корпорация BAXTER (рост закупок составил 2,4 раза), компания LEKKO (в 5,5 раз) и аргентинская LABORATORIO TUTEUR (в 9,3 раза), которые заняли 5, 9 и 10 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя - на позицию вверх, на 6 и 8 строчки, поднялись SANOFI-AVENTIS (+14%) и ASTRAZENECA (+21%). В тоже время сокративший закупки NOVO NORDISK (-36%) опустился с 5 на 7 строчку. Четверка лидирующих в сегменте компаний осталась неизменной. Это ROCHE (+56%), NOVARTIS (+14%), JOHNSON & JOHNSON (-13%) и TEVA (+7%).

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер – по итогам трех месяцев 2011 г. первую строчку занял противоопухолевый препарат MABTHERA, закупки которого выросли в 2 раза (табл.2). При этом лидер прошлого года VELCADE (-9%) опустился на 3 позицию. Вторую и четвертую строчки сохранили за собой противоопухолевый GLIVEC (+18%) и иммуномодулятор COPAXONE TEVA (-2%), хотя последний имел отрицательную динамику. Сокращение закупок отмечено также у препарата REBIF 44 (-6%), который опустился с 6 на 9 позицию. Пятое, шестое, седьмое, восьмое и десятое места Топ-10 заняли новые его представители: гемостатики HEMOFIL M и COAGIL-VII, секретолитик PULMOZYME, препарат интерферона GENFAXON и ферментный препарат CEREZYME. При этом все препараты многократно увеличили объемы закупок – от 2 (у PULMOZYME и CEREZYME) до 270 (у HEMOFIL M) раз, и значительно увеличили свое долевое присутствие. Во многом благодаря этому почти на 10 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 42,5%.

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Им стало наименование DORNASE ALFA (+113%), которое поднялось с 17 на 9 место и потеснило на последнюю строчку рейтинга INSULIN GLARGINE (+19%). Кроме «новичка», более высокие позиции заняли еще два наименования. Это ставший лидером RITUXIMAB (+94%) и поднявшийся с 6 на 5 место INTERFERON BETA-1A (+102%). Одновременно с этим три наименования (BORTEZOMIB, FACTOR VIII и GLATIRAMER ACETATE) опустились на более низкие позиции. Трем представителям удалось остаться на занятых ранее местах – вторую строчку сохранил за собой IMATINIB (+18%), седьмую - EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+48%) и восьмую - INTERFERON BETA-1B (+34%).

Группы, занимающие первые восемь мест в рейтинге ведущих АТС групп в сегменте ДЛО, не изменили свой состав, однако среди них произошли две перестановки (табл. 4). На позицию вверх поднялись более динамичные L03 Иммуностимуляторы (+34%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+12%), которые при этом потеснили на строчку вниз группы B02 и B03. Наиболее востребованными препаратами в программе ДЛО по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (+23%). Отметим, что в рейтинге появился один новый представитель – с 12 на 9 место поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, закупки которой выросли в 2,1 раза. Десятую строчку сохранили за собой C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+19%). Как и в предыдущих рейтингах, кумулятивная доля групп-лидеров увеличилась и достигла 81,4%.

Данные о поставках по программе ДЛО по десяти ведущим регионам России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва, на долю которой приходится 10,6% сегмента. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (6,2%) и Северо-Западный ФО (3,4%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Санкт-Петербурге, Алтайском и Красноярском краях – эти регионы стали новыми представителями рейтинга. Суммарная доля Тор-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась на 1 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составила 40,4%.

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2011г. объем сегмента ДЛО составил 32,792 млрд. руб. (1,124 млрд. долл.), при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 19% в рублевом и на 21% - в долларовом выражении. В натуральных показателях поставки также увеличились (+15%) и достигли 33,476 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (33,59 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (31,83 долл.). Отметим, что в анализируемых рейтингах произошли заметные структурные изменения, в двух случаях приведшие к смене лидера. Исключение составил достаточно стабильный рейтинг ведущих АТС групп, однако и в нем появился новый представитель.

Рисунки, таблицы - в приложении

Источник:  AIPM - Remedium Market Bulletin
Файл:  Загрузить  (187 кбайт)

Источник: remedium.ru