Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2011 года
Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за три месяца 2011г. в натуральном выражении увеличился на 7% и составил 5,202 млн. упаковок (рис.1). В денежном выражении рынок достиг 670,734 млн. руб. (22,999 млн. долл.) в оптовых ценах. Динамика относительно аналогичного периода 2010г. была отрицательной: -3% в рублевом эквиваленте и -0,3% - в долларовом. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 4,42 долл. (в 2010г. – 4,76 долл.). На долю регионального рынка приходится 5,5% госпитального рынка России.

Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Однако по-прежнему самая высокая доля приходится на препараты нераспознанных производителей. На вторую позицию с четвертой благодаря росту закупок в 2 раза поднялась корпорация MERCK SHARP DOHME, на третью с шестой – ABBOTT, закупки которой выросли в 1,7 раза. Высокими темпами развивались также рынки новых представителей рейтинга. Их четыре - B.BRAUN (рост продаж составил 2,9 раза), PFIZER (1,7 раза), BAXTER (3,1 раза) и PHARM-CENTER (1,5 раза). Компании значительно расширили долевое присутствие и поднялись на 5 и с 7 по 9 места включительно. Более чем на 8 п.п. увеличилась и суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, которая достигла 50,5%.

В рейтинге ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге сменился лидер – на первое место благодаря двукратному росту закупок вышел SEVORAN (табл.2). Занимавший ранее первое место NATRIUM CHLORIDUM (+32%) переместился на 2 строчку. Худшие рейтинговые позиции заняли также MERONEM (-16%), TIENAM (-2%) и CLEXAN (-32%), продемонстрировавшие отрицательную динамику и опустившиеся на 4, 7 и 10 строчки. Оставшиеся пять представителей Топ-10, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Наиболее выраженным он был у препаратов, впервые вошедших в «десятку». Это PUREGON, ELOXATIN, TAXACAD и DIANEAL PD4+GLUCOS, занявшие 3, 6, 8 и 9 позиции соответственно. Кроме того, на две строчки вверх, на 5 место, поднялся HEPARIN (+52%). Отметим, что итоговая доля Топ-10 увеличилась более чем на 11п.п. и достигла 26,5%.

Структурные изменения Топ-10 ведущих торговых наименований отразились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). МНН SEVOFLURANE, являющееся действующим веществом препарата SEVORAN, возглавило анализируемый рейтинг. Значительный рост больничных закупок гормонального препарата PUREGON, а также противоопухолевых ELOXATIN и TAXACAD позволил соответствующим МНН FOLLITROPIN BETA, OXALIPLATIN и PACLITAXEL значительно повысить свои доли на рынке и стать новыми представителями Топ-10. Позитивную динамику продемонстрировали SODIUM (+32%) и HEPARIN (+51%), при этом первому удалось остаться на занятом ранее 2 месте, а второму – подняться с 8 на 6 позицию. Четыре представителя (CEFTRIAXONE, MEROPENEM, CILASTATIN + IMIPENEM и IMMUNOGLOBULIN BASE) сократили объемы закупок, что привело к сокращению долей и, в трех случаях, потере рейтинговых позиций. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась на 10 п.п. и составила 29,5%.

Лидирующие позиции на госпитальном ранке региона сохранили за собой группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+24%) (табл. 4). Четыре представителя поменялись своими местами. Группы L01 Противоопухолевые препараты (рост закупок составил 2,3 раза) и N01 Анестетики (+25%) поднялись на 3 и 4 строчки рейтинга, тогда как сократившие закупки B01 Антикоагулянты (-13%) и N05 Психотропные препараты (-27%) опустились на 5 и 6 места. Кроме того, в рейтинге появилось три новых участника. С 51 на 7 место благодаря росту закупок в 19 раз поднялись G03 Половые гормоны, с 13 на 9 - менее динамичные J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+29%) и с17 на 10 - B02 Гемостатики (+15%). Группе V08 Контрастные вещества (+32%) удалось сохранить за собой 8 строчку рейтинга. Также как и в предыдущих рейтингах, значительно увеличилась совокупная доля «десятки», достигшая 72,7%.

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 7%. При этом в денежном выражении региональный рынок продемонстрировал отрицательную динамику: -3% в рублевом эквиваленте и -0,3% - в долларовом. Средняя стоимость препарата снизилась относительно аналогичного периода прошлого года (4,42 долл. против 4,76 долл.), но была выше среднего показателя по стране (3,25 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на рынке города наблюдаются многочисленные структурные изменения, приведшие к смене лидирующих компаний и торговых наименований, а также к появлению среди лидеров новых игроков. Кроме того, значительно выросли совокупные доли лидеров, свидетельствующие о росте концентрации рынка.

Таблицы и рисунки - в приложении

Источник:  AIPM - Remedium Market Bulletin
Файл:  Загрузить  (194 кбайт)